Hürmüz Boğazı beklentisi piyasalarda risk iştahını artırıyor

Ahlatcı Yatırım'ın yayımladığı sabah bülteninde, Türkiye'nin kredi risk priminin (CDS) 230,18 seviyesinde seyrettiği belirtilirken, Borsa İstanbul'da güne pozitif başlangıç beklendiği ifade edildi. Analizde BIST 100 Endeksi için 13.493 seviyesinin destek, 13.785 seviyesinin ise direnç olarak takip edildiği aktarıldı.

Bültende, BIST 100 Endeksi'nin haftanın ikinci işlem gününü yüzde 2,07 yükselişle tamamladığı belirtilirken, Ahlatcı Yatırım'ın model portföyünün ise yüzde 2,44 getiri sağlayarak endekse göre yüzde 0,37 pozitif ayrıştığı ifade edildi. Günlük teknik öneriler arasında AGHOL, ALTNY ve TURSG hisselerine yer verildi.

Küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı yetkililerle görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın kısa süre içinde açılacağını söylediği aktarıldı. Trump'ın anlaşma sağlanamaması halinde İran'ın ağır sonuçlarla karşılaşacağı yönündeki açıklamalarına da yer verildi.

Analizde, ABD ve Avrupa borsalarının güçlü şirket bilançolarının desteğiyle rekor seviyelerde kapanış gerçekleştirdiği belirtilirken, Hürmüz Boğazı'na ilişkin diplomatik beklentilerin Brent petrol fiyatını 80 doların altına çektiği ifade edildi.

Küresel piyasalarda risk iştahının güçlü bilançolar ve Orta Doğu'da gerilimin azalmasıyla desteklendiği belirtilen bültende, ABD'de S&P 500 Endeksi'nin yüzde 1,79 yükselişle 7.736,52 puana, Dow Jones Endeksi'nin ise yüzde 1,71 artışla 54.085,88 puana ulaşarak rekor seviyelerde kapandığı aktarıldı. Avrupa'da STOXX 600 Endeksi'nin de teknoloji hisseleri ve şirket bilançolarının desteğiyle yüzde 0,7 yükselerek tarihi zirvesini gördüğü kaydedildi.

Makroekonomik veriler tarafında ABD'de haziran ayı açık iş sayısının 7,359 milyona gerilediği, işe alımların arttığı ve fabrika siparişlerinin ise beklentilerin aksine yüzde 0,3 düştüğü belirtildi. Buna rağmen piyasalarda yönü şirket bilançoları ve petrol fiyatlarındaki gelişmelerin belirlediği ifade edildi.

Katar'ın ABD ile İran arasındaki gerilimin sona erdirilmesine yönelik arabuluculuk sürecinde ilerleme sağlandığını açıklamasının ardından Brent petrolün Asya işlemlerinde 78,27 dolar, ABD tipi ham petrolün (WTI) ise 74,50 dolar seviyesine gerilediği aktarıldı. İran'ın görüşmelerin başladığını doğrulamamasına rağmen piyasaların arz riskinin azalabileceği senaryosunu fiyatladığı belirtildi. ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,60 seviyesine gerilediği, Fed üyelerinden gelen sıkı para politikası mesajlarına karşın eylül ayına ilişkin faiz artırımı beklentisinin yüzde 67'den yaklaşık yüzde 57'ye düştüğü ifade edildi.

Yurt içi piyasalara ilişkin değerlendirmede, BIST 100 Endeksi'nin günü yüzde 2,07 yükselişle 13.687,93 puandan tamamladığı aktarıldı. Yükselişin geniş tabana yayıldığı, teknoloji endeksinin yüzde 4,57, mali endeksin ise yüzde 1,81 değer kazandığı belirtildi.

Endeks ağırlığı yüksek hisselerde ASELSAN'ın yüzde 3,87, Akbank'ın yüzde 3,18, Yapı Kredi'nin yüzde 2,53 ve Türk Hava Yolları'nın yüzde 2,13 yükseldiği, İş Bankası hisselerinin ise yüzde 0,71 gerileyerek negatif ayrıştığı ifade edildi. Küresel teknoloji rallisinin ASELSAN hisselerini desteklediği, petrol fiyatlarındaki düşüşün ulaştırma şirketlerinin maliyet görünümü ile Türkiye'nin enerji faturası açısından olumlu değerlendirildiği kaydedildi. Tahvil faizlerindeki geri çekilmenin de banka hisselerine alım getirdiği ve endeksi desteklediği aktarıldı.

Teknik görünüm bölümünde, BIST 100 Endeksi için 13.785 seviyesinin ilk direnç, 13.883 ve 14.077 seviyelerinin ise sonraki direnç noktaları olduğu ifade edildi. Olası geri çekilmelerde ise 13.493, 13.299 ve 13.201 seviyelerinin destek olarak izleneceği belirtildi.

BIST 30 vadeli endeks kontratının son işlem gününü yüzde 2,06 yükselişle 15.840 puandan tamamladığı belirtilirken, 15.981, 16.122 ve 16.368 seviyelerinin direnç; 15.594, 15.348 ve 15.207 seviyelerinin ise destek olarak takip edileceği aktarıldı.

Döviz piyasalarında USD/TRY paritesinde 47,5982 seviyesinin ilk direnç, 47,5403 seviyesinin ise ilk destek olarak öne çıktığı ifade edildi. EUR/TRY paritesinde 54,9732 seviyesinin direnç, 54,8247 seviyesinin destek olarak izleneceği belirtildi.

EUR/USD paritesinde 1,1542 seviyesinin ilk direnç, 1,1526 seviyesinin ilk destek olduğu kaydedilirken, GBP/USD paritesinde ise 1,3462 seviyesinin direnç, 1,3445 seviyesinin destek konumunda bulunduğu ifade edildi.

Emtia tarafında ons altının 4.163,45 seviyesini ilk direnç, 4.087,71 seviyesini ilk destek olarak izlediği belirtilirken, gram altında ise 6.368,31 seviyesinin direnç, 6.252,77 seviyesinin ise destek noktası olarak takip edildiği aktarıldı.